Soluções de património
Possibilitar o acesso a mercados privados
Tradicionalmente, os mercados privados superam o desempenho dos mercados públicos e podem acrescentar diversificação e resiliência às carteiras dos clientes.
Temos estado na vanguarda destas inovações, com mais de 20 anos de experiência a trabalhar com clientes privados com o intuito de dar acesso aos mercados privados.
Somos o parceiro preferencial dos gestores de patrimónios para os ajudar a satisfazer as suas necessidades. Estamos orgulhosos dessa relação de confiança, sendo este um dos princípios que nos caracteriza.
Mercados privados para clientes privados
Há décadas que os investidores institucionais têm investido em ativos privados, acedendo a um conjunto muito mas amplo de oportunidades de investimento e reconhecendo o maior potencial de retorno que isso traz.
Até há pouco tempo, não era possível aos clientes privados aceder a estas oportunidades. No entanto, com as mudanças na regulamentação, na tecnologia e na evolução da estruturação dos fundos, os clientes privados podem agora aceder a muitas das mesmas oportunidades de investimento em ativos privados.
A Schroders é uma gestora de ativos privados líder e de confiança, com um legado de 200 anos e as melhores equipas de investimento
Os mercados privados proporcionam o acesso a um universo mais vasto de ativos que impulsionam diretamente o crescimento económico a longo prazo através da expansão empresarial, da inovação tecnológica e de ativos físicos. Os ativos privados ajudam a satisfazer as necessidades futuras da sociedade
O nosso objetivo é desenvolver uma parceria forte que possa ajudar os seus clientes com vasto património a atingirem os respetivos objetivos de investimento, com acesso às mesmas estratégias de investimento que oferecemos aos investidores institucionais. Fornecemos perspetivas exclusivas e soluções personalizadas para desenvolver carteiras de clientes e programas de ativos privados.
Soluções de gestão de património em mercados privados
Descubra a sua oferta local de fundos de investimento semilíquidos.
Capital de risco
Frequentemente associados a empresas tecnológicas e biotecnológicas, os investidores em capitais de risco têm na mira empresas numa fase inicial com grandes perspetivas de crescimento.
Expansão
Empresas que começaram a gerar receitas e a estabelecer um mercado, mas que crescem a um ritmo que requer capital externo para conseguirem sustentar a expansão.
Aquisição
Geralmente, inclui empresas lucrativas com uma base de clientes e um mercado estabelecidos. O nosso foco reside normalmente nas empresas que estão a passar por uma transição na estrutura societária, como familiares ou fundadores, e que procuram acionistas e capitais externos para poderem expandir-se.
Fundos imobiliários
Investir em edifícios para uso comercial ou residencial. Algumas estratégias de investimento centram-se em rendimentos como o arrendamento, enquanto outras centram-se no potencial de desenvolvimento e na valorização de uma propriedade. Estes fundos são valorizados pela sua estabilidade, diversificação e potencial proteção contra a inflação.
Dívida privada
Os fundos investem em dívida que não é negociável num mercado ou bolsa de valores estabelecida. A dívida privada assume diversas formas, é proveniente de vários tipos de emitentes e pode estar associada a inúmeros ativos diferentes. Pode incluir contratos de seguros, imóveis, empréstimos a empresas, setor da aeronáutica ou instituições financeiras. Pode ser remunerada ou ter um pagamento final. Os clientes são geralmente atraídos pelo amplo universo da dívida privada e valorizam a volatilidade reduzida e os retornos potencialmente mais elevados do que os da equivalente pública.
Infraestruturas
Os fundos investem em projetos, incluindo infraestruturas de transportes, redes hídricas, digitais e energéticas bem como em infraestruturas de energias renováveis. As receitas provêm geralmente de contratos a longo prazo. São frequentemente utilizados para garantir fluxos de caixa estáveis e previsíveis, benefícios da diversificação e para servir de eventual proteção contra a inflação.
Como podem os seus clientes aceder aos mercados privados?
Dispomos de múltiplas vias de entrada para clientes particulares com diferentes necessidades:
- Fundos semilíquidos: carteiras de ativos privados concebidas para facultar um nível de liquidez de forma contínua
- Fundos de investimento fechado: carteiras de ativos privados com prazo fixo
- Produtos cotados: carteiras de ativos privados que têm as suas ações cotadas em bolsa em determinados mercados
- Soluções personalizadas: criar soluções personalizadas e elegantes capazes de produzir os resultados de que os clientes precisam.
Opções de liquidez
Alguns clientes patrimoniais podem ter preocupações quanto aos perfis de risco e regulamentações que acompanham os investimentos em ativos privados, que diferem dos mercados públicos. Os de liquidez mais limitada, por exemplo, significa que têm de ser geridos de forma diferente.
O parceiro certo compreenderá o que há de diferente no percurso do investimento em ativos privados e estará equipado com as competências necessárias para ajudar os intermediários a resolver estes desafios e a proporcionar os benefícios que os ativos privados podem trazer.
Conheça os nossos especialistas
A Schroders Capital tem mais de 300 profissionais de investimento espalhados pelas sucursais em todo o mundo. Aplicamos um processo rigoroso de aprovisionamento, revisão e avaliação a todos os novos investimentos. Os mesmos investimentos utilizados nas nossas carteiras de clientes institucionais também são afetados às carteiras dos nossos clientes com vasto património.