保険リンク証券(ILS)

保険業界に資本市場の原理を持ち込むことで、ILSは経済のリスク回復力を高め、他の大半の資産クラスと歴史的に無相関な投資機会を創出するのに有効です。
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ワールドクラスのオリジネーション能力

ILS(Insurance-Linked Securities)の商品全体として、長期的かつサステナブルな、インフレの影響を受けにくい豊かなリターンを提供します。

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クラス最高のリスク調整済みリターン

広範囲にわたるリスク・リターンと流動性プロファイルを把握し、提供します。

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市場をリードするツールとアプローチ

気候変動の影響に対する高い回復力を持ちながら、最高水準のリスク調整後リターンを長期にわたって提供します。

保険リンク証券(ILS)の仕組み

ILS(Insurance-Linked Securities)は、リスク移転プレミアムと引き換えに、(再)保険業界から資本市場の投資家へ、保険リスクの移転を可能にした投資です。

ILSには、公開市場で取引可能な商品(CAT債)や特別目的会社が発行する、私募で市場では流通しない商品(優先株式やノート)など、様々な形態があります。 私たちは、あらゆる種類の金融商品やリスク・エクスポージャーを積極的に取り扱っています。

長期的で、持続可能な、インフレの影響を受けにくい魅力的なリターン

私たちは、利用可能なあらゆるリスク・リターンと流動性のプロファイルを把握した、ワールドクラスのオリジネーション能力を備えています。 また、気候変動の影響に対する高いレジリエンスと離れた損失発生確率を備えた資産を組合せ、クラス最高のリスク調整後リターンを長期にわたって提供します。さらに、透明性の高いコミュニケーション・アプローチにより、お客様の期待に応えます。また変動金利ベースであるため、金利変動の影響からリターンを保護します。

再保険会社からの独立性

私たちのチームは再保険会社とは独立しています。つまり、親会社のリスク・ポートフォリオや保険引受活動への投資や、協力をする義務はありません。

代わりに、個々の案件を独自の価値に基づいて評価し、各案件のリスク・リターン特性とポートフォリオへの貢献度を組み合わせて意思決定を行います。

保険リンク証券

火山で被災したコミュニティを支援

人道的CAT債

デンマーク赤十字社を支援する、史上初の純粋な火山リスクCAT債の発行を支援しました。この債券は、噴火による発生が予想される損害に関連する要因によってトリガーされ、開発途上国の10の火山を対象としています。

  • 投資日

    2021年3月

  • セクター

    災害支援

  • 場所

    メキシコ、コロンビア、エクアドル、チリ、グアテマラ、 カメルーン、インドネシア

ILSについて詳しくは、動画をご覧ください

私たちの先駆的なILSチームが、投資ポートフォリオに無相関のリターンを提供する上で、どのように重要な役割を果たしているか、動画でご覧ください。

私たちの専門分野

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