Soluzioni patrimoniali
Facilitiamo l’accesso ai mercati privati
I mercati privati hanno una storia di sovraperformance dei mercati pubblici e possono incrementare la diversificazione e la resilienza dei portafogli dei clienti.
Con oltre 20 anni di esperienza, siamo in prima linea nel fornire ai clienti privati accesso ai mercati privati.
Siamo partner privilegiato dei gestori patrimoniali per supportarli nel soddisfare le loro esigenze. Siamo orgogliosi di queste relazioni basate sulla fiducia, che sono uno dei nostri principi fondanti.
Schroders è un gestore di asset privati affidabile e leader con un'esperienza di oltre 200 anni ed esperti team di investimento
I mercati privati forniscono accesso a un ampio universo di asset che trainano direttamente la crescita economica di lungo periodo mediante espansione delle attività, innovazione tecnologica e asset fisici. Gli asset privati contribuiscono a soddisfare le esigenze future delle comunità.
Il nostro obiettivo è sviluppare partnership stabili in modo da aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di investimento, offrendo loro accesso alle medesime strategie di investimento che proponiamo agli investitori istituzionali. Forniamo approfondimenti puntuali e soluzioni su misura per sviluppare i portafogli dei clienti e i programmi di private asset.
Mercati privati per clienti individuali
Gli investitori istituzionali investono in mercati privati da decenni con accesso a un ventaglio di opportunità di investimento molto ampio riconoscendo il maggior potenziale di rendimento legato a tali asset.
Sino a poco tempo fa, i clienti individuali non potevano godere di opportunità simili. Tuttavia, grazie ai cambiamenti normativi, alla tecnologia e agli sviluppi nella strutturazione dei fondi, possono ora accedere ad alcune delle stesse opportunità di investimento in private asset.
Venture capital
Gli investitori di venture capital, spesso associati ai settori tecnologia e biotecnologia, puntano alle società nelle fasi iniziali che presentano ottime prospettive di crescita.
Crescita
Il focus è su società che hanno iniziato a generare ricavi e cominciano a crearsi un mercato, ma hanno bisogno di capitali esterni per sostenere e accelerare la crescita.
Buyout
Di norma riguarda società redditizie con una clientela e un mercato consolidati. Noi puntiamo spesso su società che attraversano una fase di passaggio di proprietà, ad esempio quando un famiglia o il fondatore sono in cerca di soci e capitali esterni per favorire ulteriormente la crescita.
Fondi del real estate
Investono in edifici a uso commerciale o residenziale. Alcune strategie di investimento puntano al reddito in forma di affitto, altre al potenziale di sviluppo e all’aumento del valore dell’immobile. Questi fondi sono valutati in base a stabilità, diversificazione e potenziale protezione contro l’inflazione.
Debito privato
Il focus è su strumenti di debito non scambiabili in borse o mercati consolidati. Il private debt può presentarsi in diverse forme, a seconda del tipo di emittente e del tipo di asset a cui è collegato. Può fruttare interessi oppure corrispondere un pagamento finale. Di norma i clienti sono attratti dall’ampio universo del private debt e apprezzano la scarsa volatilità e il potenziale di rendimento superiore a quello offerto da strumenti equivalenti sui mercati pubblici.
Infrastrutture
Il focus è su progetti relativi ad esempio a infrastrutture per i trasporti, settore idrico, reti digitali ed energetiche e infrastrutture per le energie rinnovabili. Il reddito è solitamente legato a contratti di lungo periodo. Vengono utilizzati spesso per garantire flussi di cassa stabili e prevedibili, vantaggi in termini di diversificazione e potenziale protezione contro l’inflazione.
In che modo è possibile accedere ai mercati privati?
Noi proponiamo vari percorsi per i clienti privati con esigenze diverse:
- Fondi semi liquidi: portafogli di asset privati progettati per fornire un determinato livello di liquidità su base continua
Fondi di tipo chiuso: portafogli di asset privati con scadenza fissa
Prodotti quotati: portafogli di asset privati che investono in azioni quotate in determinati mercati
Soluzioni su misura: soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze del cliente.
Opzioni di liquidità
Alcuni clienti potrebbero essere preoccupati per il profilo di rischio e le normative relativi agli investimenti negli asset privati, che sono diversi da quelli dei mercati pubblici. Ad esempio, se la liquidità è soggetta a molte restrizioni, tali investimenti dovranno essere gestiti in modo diverso.
Il partner giusto sa che cosa comporta un investimento nei mercati privati e dispone delle competenze necessarie per aiutare gli intermediari a risolvere questi problemi e proporre i vantaggi degli asset privati.
Incontra i nostri esperti
Schroders Capital può contare su oltre 300 professionisti dell'investimento distribuiti in vari uffici in tutto il mondo. Applichiamo un rigoroso processo di ricerca, esame e valutazione a tutti i nuovi investimenti. Gli investimenti inseriti nei portafogli dei clienti istituzionali vengono utilizzati anche per i portafogli dei clienti wealth.
Schroders Capital - Fondi semi liquidi
Schroders è un gestore di asset privati affidabile e leader con un'esperienza di 200 anni e team di investimento di prim'ordine. Abbiamo lanciato il nostro primo fondo semi-liquido oltre 20 anni fa e abbiamo sviluppato una profonda esperienza che ha permesso alla nostra piattaforma di crescere.