Soluzioni patrimoniali

Facilitiamo l’accesso ai mercati privati
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I mercati privati hanno una storia di sovraperformance dei mercati pubblici e possono incrementare la diversificazione e la resilienza dei portafogli dei clienti.

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Con oltre 20 anni di esperienza, siamo in prima linea nel fornire ai clienti privati accesso ai mercati privati.

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Siamo partner privilegiato dei gestori patrimoniali per supportarli nel soddisfare le loro esigenze. Siamo orgogliosi di queste relazioni basate sulla fiducia, che sono uno dei nostri principi fondanti.

Schroders è un gestore di asset privati affidabile e leader con un'esperienza di oltre 200 anni ed esperti team di investimento

I mercati privati forniscono accesso a un ampio universo di asset che trainano direttamente la crescita economica di lungo periodo mediante espansione delle attività, innovazione tecnologica e asset fisici. Gli asset privati contribuiscono a soddisfare le esigenze future delle comunità.

Il nostro obiettivo è sviluppare partnership stabili in modo da aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di investimento, offrendo loro accesso alle medesime strategie di investimento che proponiamo agli investitori istituzionali. Forniamo approfondimenti puntuali e soluzioni su misura per sviluppare i portafogli dei clienti e i programmi di private asset.

Mercati privati per clienti individuali

Gli investitori istituzionali investono in mercati privati da decenni con accesso a un ventaglio di opportunità di investimento molto ampio riconoscendo il maggior potenziale di rendimento legato a tali asset.

Sino a poco tempo fa, i clienti individuali non potevano godere di opportunità simili. Tuttavia, grazie ai cambiamenti normativi, alla tecnologia e agli sviluppi nella strutturazione dei fondi, possono ora accedere ad alcune delle stesse opportunità di investimento in private asset.

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Venture capital

Gli investitori di venture capital, spesso associati ai settori tecnologia e biotecnologia, puntano alle società nelle fasi iniziali che presentano ottime prospettive di crescita.

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Crescita

Il focus è su società che hanno iniziato a generare ricavi e cominciano a crearsi un mercato, ma hanno bisogno di capitali esterni per sostenere e accelerare la crescita.

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Buyout

Di norma riguarda società redditizie con una clientela e un mercato consolidati. Noi puntiamo spesso su società che attraversano una fase di passaggio di proprietà, ad esempio quando un famiglia o il fondatore sono in cerca di soci e capitali esterni per favorire ulteriormente la crescita.

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Fondi del real estate

Investono in edifici a uso commerciale o residenziale. Alcune strategie di investimento puntano al reddito in forma di affitto, altre al potenziale di sviluppo e all’aumento del valore dell’immobile. Questi fondi sono valutati in base a stabilità, diversificazione e potenziale protezione contro l’inflazione.

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Debito privato

Il focus è su strumenti di debito non scambiabili in borse o mercati consolidati. Il private debt può presentarsi in diverse forme, a seconda del tipo di emittente e del tipo di asset a cui è collegato. Può fruttare interessi oppure corrispondere un pagamento finale. Di norma i clienti sono attratti dall’ampio universo del private debt e apprezzano la scarsa volatilità e il potenziale di rendimento superiore a quello offerto da strumenti equivalenti sui mercati pubblici.

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Infrastrutture

Il focus è su progetti relativi ad esempio a infrastrutture per i trasporti, settore idrico, reti digitali ed energetiche e infrastrutture per le energie rinnovabili. Il reddito è solitamente legato a contratti di lungo periodo. Vengono utilizzati spesso per garantire flussi di cassa stabili e prevedibili, vantaggi in termini di diversificazione e potenziale protezione contro l’inflazione.

In che modo è possibile accedere ai mercati privati?

Noi proponiamo vari percorsi per i clienti privati con esigenze diverse:

  • Fondi semi liquidi: portafogli di asset privati progettati per fornire un determinato livello di liquidità su base continua
  • Fondi di tipo chiuso: portafogli di asset privati con scadenza fissa

  • Prodotti quotati: portafogli di asset privati che investono in azioni quotate in determinati mercati

  • Soluzioni su misura: soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze del cliente.

Opzioni di liquidità

Alcuni clienti potrebbero essere preoccupati per il profilo di rischio e le normative relativi agli investimenti negli asset privati, che sono diversi da quelli dei mercati pubblici. Ad esempio, se la liquidità è soggetta a molte restrizioni, tali investimenti dovranno essere gestiti in modo diverso.

Il partner giusto sa che cosa comporta un investimento nei mercati privati e dispone delle competenze necessarie per aiutare gli intermediari a risolvere questi problemi e proporre i vantaggi degli asset privati.

Incontra i nostri esperti

Schroders Capital può contare su oltre 300 professionisti dell'investimento distribuiti in vari uffici in tutto il mondo. Applichiamo un rigoroso processo di ricerca, esame e valutazione a tutti i nuovi investimenti. Gli investimenti inseriti nei portafogli dei clienti istituzionali vengono utilizzati anche per i portafogli dei clienti wealth.

Schroders Capital - Fondi semi liquidi

Schroders è un gestore di asset privati affidabile e leader con un'esperienza di 200 anni e team di investimento di prim'ordine. Abbiamo lanciato il nostro primo fondo semi-liquido oltre 20 anni fa e abbiamo sviluppato una profonda esperienza che ha permesso alla nostra piattaforma di crescere.

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