Soluciones patrimoniales

Permitimos el acceso a los mercados privados

Los mercados privados tienen una trayectoria de superar a los mercados públicos y pueden agregar diversificación y resiliencia a las carteras de clientes

Hemos estado a la vanguardia de estas innovaciones, con más de 20 años de experiencia trabajando con clientes privados para brindar acceso a los mercados privados

Somos el socio preferido de los gestores patrimoniales para ayudarlos a abordar sus necesidades. Estamos orgullosos de esa relación de confianza como uno de nuestros principios rectores

Schroders es un gestor de activos privados líder y de confianza con una trayectoria de 200 años y con los mejores equipos de inversión de su clase

Los mercados privados brindan acceso a un universo más amplio de activos que impulsan directamente el crecimiento económico a largo plazo a través de la expansión empresarial, la innovación tecnológica y los activos físicos. Los activos privados ayudan a satisfacer las necesidades futuras de la sociedad

Nuestro objetivo es desarrollar una alianza sólida que pueda ayudar a sus clientes patrimoniales a alcanzar sus objetivos de inversión, con acceso a las mismas estrategias de inversión que ofrecemos a los inversores institucionales. Brindamos conocimientos únicos y soluciones personalizadas para desarrollar carteras de clientes y programas de activos privados.

Mercados privados para clientes privados

Los inversores institucionales llevan décadas invirtiendo en activos privados, accediendo a un conjunto mucho mayor de oportunidades de inversión y reconociendo el mayor potencial de rentabilidad que esto conlleva.

Hasta hace poco, los clientes privados no podían acceder a estas oportunidades. Sin embargo, con los cambios en la regulación, tecnología y avances en la estructuración de fondos, los clientes privados ahora pueden acceder a muchas de las mismas oportunidades de inversión en activos privados.

Capital de riesgo

Con frecuencia, asociados con empresas de tecnología y biotecnología, los inversores de capital riesgo se dirigen a empresas en una etapa temprana de su vida con altas perspectivas de crecimiento.

Empresas en crecimiento

Empresas que han comenzado a generar ingresos y a establecer un mercado, pero que crecen a un ritmo que requiere capital externo para ayudar a respaldar el crecimiento.

Adquisiciones

La adquisición de participación mayoritaria o buyout generalmente incluye empresas rentables con una base de clientes y un mercado establecidos. Por lo general nos centramos en aquellas empresas que están atravesando una transición de propiedad, como familias o fundadores que buscan accionistas externos y capital para respaldar un mayor crecimiento.

Fondos de activos inmobiliarios

Inversiones en edificios de uso comercial o residencial. Algunas estrategias de inversión se centran en ingresos como el alquiler, mientras que otras se centran en el potencial de desarrollo y en aumentar el valor de una propiedad. Estos fondos se valoran por su estabilidad, diversificación y protección potencial contra la inflación.

Deuda privada

Los fondos invierten en deuda que no es negociable en una bolsa o mercado establecido. La deuda privada se presenta de muchas formas diferentes, proviene de muchos tipos de emisores y puede vincularse a muchos activos diferentes. Esto podría incluir contratos de seguros, activo inmobiliarios, préstamos corporativos, aeronaves o instituciones financieras. Puede devengar intereses o implicar un pago final. Los clientes suelen sentirse atraídos por el amplio universo de la deuda privada y valoran la baja volatilidad y las mayores rentabilidades potenciales que los equivalentes públicos.

Infraestructuras

Los fondos invierten en proyectos, como infraestructuras de transporte, redes de agua, digitales y energéticas, e infraestructuras de energías renovables. Los ingresos provienen generalmente de contratos a largo plazo. Con frecuencia, se utilizan para asegurar flujos de efectivo estables y predecibles, beneficios de diversificación y una posible protección contra la inflación.

¿Cómo pueden sus clientes acceder a los mercados privados?

Disponemos de múltiples vías de entrada para clientes privados con diferentes necesidades:

  • Fondos semilíquidos: carteras de activos privados diseñadas para proporcionar un nivel de liquidez de forma continua
  • Fondos cerrados: carteras de activos privados con plazo fijo
  • Productos que cotizan en bolsa: carteras de activos privados cuyas acciones cotizan en bolsa en determinados mercados
  • Soluciones a medida: creación de soluciones personalizadas y elegantes que brindan los resultados que los clientes necesitan.

Opciones de liquidez

Algunos clientes patrimoniales pueden tener preocupaciones sobre los perfiles de riesgo y las regulaciones que conllevan las inversiones en activos privados, que difieren de los mercados públicos. La liquidez más limitada, por ejemplo, significa que estas deben gestionarse de manera diferente.

El socio adecuado comprenderá las diferencias del proceso de inversión en activos privados y estará equipado con las habilidades necesarias para ayudar a los intermediarios a resolver estos desafíos y ofrecer los beneficios que los activos privados pueden aportar.

Conozca a nuestros expertos

Schroders Capital cuenta con más de 300 profesionales de la inversión en oficinas de todo el mundo. Aplicamos un riguroso proceso de abastecimiento, revisión y evaluación a todas las nuevas inversiones. Las mismas inversiones utilizadas para nuestras carteras de clientes institucionales también se asignan a nuestras carteras de clientes patrimoniales.