Soluciones patrimoniales

Posibilitar el acceso a los mercados privados
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Los mercados privados cuentan con un historial de obtención de mejores rentabilidades frente a los mercados públicos y pueden sumar diversificación y resiliencia a las carteras de los clientes.

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Nos hemos situado a la vanguardia de estas innovaciones, dado que atesoramos más de 20 años de experiencia trabajando con clientes particulares para proporcionarles acceso a los mercados privados.

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Somos el socio de referencia de las gestoras de patrimonios a la hora de ayudarlas a satisfacer sus necesidades. Esta relación de confianza es para nosotros motivo de orgullo y constituye uno de nuestros principios definitorios.

Schroders es una gestora de activos privados líder y de confianza que cuenta con un legado de 200 años y con unos equipos de inversión de primer nivel

Los mercados privados proporcionan acceso a un universo más amplio de activos que impulsan un crecimiento económico a largo plazo de forma directa a través de la expansión del negocio, la innovación tecnológica y los activos físicos. Los activos privados contribuyen a satisfacer las necesidades futuras de la sociedad

Nuestro objetivo consiste en desarrollar una sólida asociación que pueda ayudar a tus clientes de banca privada a cumplir sus objetivos de inversión, todo ello con acceso a las mismas estrategias de inversión que ofrecemos a los inversores institucionales. Proporcionamos información exclusiva y soluciones a medida para desarrollar carteras de clientes y programas de activos privados.

Unos mercados privados accesibles para los clientes particulares

Los inversores institucionales llevan décadas asignando su capital a los activos privados, han tenido acceso a un conjunto de oportunidades de inversión mucho mayor y son conscientes del mayor potencial de rentabilidad que ello conlleva.

Hasta hace poco, los clientes particulares no podían acceder a estas oportunidades. Sin embargo, gracias a los cambios en el marco regulatorio, a la tecnología y a los avances en el plano de la estructuración de los fondos, los clientes particulares pueden ahora tener acceso a muchas de las mismas oportunidades de inversión en activos privados.

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Venture capital

A menudo asociado con las empresas tecnológicas y de biotecnología, los inversores de venture capital se centran en empresas que se encuentran en sus etapas iniciales y que cuentan con elevadas perspectivas de crecimiento.

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Crecimiento

Empresas que han comenzado a generar ingresos y que están empezando a consolidar un mercado pero cuyo ritmo de crecimiento exige inyecciones de capital externo para contribuir a respaldar el crecimiento.

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Buyout

Por lo general, este segmento engloba a empresas rentables que tienen un mercado y una base de clientes consolidados. A menudo nos centramos en empresas que están inmersas en un proceso de cambio de titularidad, como en el caso de familias o fundadores que buscan accionistas y capital externo para contribuir a que la compañía pueda seguir creciendo.

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Fondos inmobiliarios

Invertir en edificios para uso comercial o residencial. Algunas estrategias de inversión se centran en la generación de rentas (como los alquileres), mientras que otras se centran en el potencial de desarrollo y en incrementar el valor de un inmueble. Los inversores valoran estos fondos por su estabilidad, diversificación y potencial de protección frente a la inflación.

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Deuda privada

Estos fondos invierten en deuda que no puede negociarse en un mercado o bolsa consolidados. La deuda privada cobra muchas formas diferentes, la emiten emisores muy variados y puede estar vinculada a numerosos activos distintos. Ello podría incluir contratos de seguros, activos inmobiliarios, préstamos a empresas, aeronaves o entidades financieras. Asimismo, puede devengar intereses o tener un pago final. Los clientes suelen sentirse atraídos por el amplio universo que se puede encontrar en la deuda privada y valoran su escasa volatilidad y la mayor rentabilidad potencial que ofrece frente a clases de activos equivalentes cotizadas.

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Infraestructuras

Estos fondos invierten en distintos proyectos, incluidos los de infraestructuras de transporte, redes de agua, digitales y energéticas e infraestructuras de energía renovable. Por lo general, las rentas proceden de contratos formalizados a largo plazo. Suelen utilizarse para asegurarse unos flujos de efectivo estables y predecibles, ventajas en materia de diversificación y protección potencial frente a la inflación.

¿Cómo pueden tus clientes acceder a los mercados privados?

Contamos con múltiples puntos de entrada para clientes particulares con necesidades diferentes:

  • Fondos semilíquidos: carteras de activos privados diseñadas para proporcionar un determinado nivel de liquidez de manera constante
  • Fondos cerrados (closed-ended): carteras de activos privados con un plazo fijo
  • Productos cotizados: carteras de activos privados cuyas acciones cotizan en una bolsa en determinados mercados
  • Soluciones a medida: creación de soluciones personalizadas y sofisticadas para generar los resultados que necesitan los clientes.

Opciones de liquidez

Algunos clientes de banca privada pueden mostrarse preocupados por los perfiles de riesgo y las regulaciones que se asocian a las inversiones en activos privados, que presentan diferencias con respecto a los mercados públicos. A modo de ejemplo, el hecho de que la liquidez sea más limitada implica que deben gestionarse de manera diferente.

El socio adecuado entenderá las diferencias que conlleva la inversión en activos privados y contará con las capacidades necesarias para ayudar a los intermediarios a solucionar estos retos y a proporcionar las ventajas que los activos privados pueden aportar.

Conoce a nuestros expertos

Schroders Capital cuenta con más de 300 profesionales de la inversión en oficinas de todo el mundo. Aplicamos un exhaustivo proceso de identificación, revisión y evaluación a todas las nuevas inversiones. Las mismas inversiones que utilizamos para las carteras de nuestros clientes institucionales también se asignan a las carteras de nuestros clientes de banca privada.

Los fondos semilíquidos en Schroders Capital

Schroders es una gestora de activos privados líder y de confianza que cuenta con un legado de 200 años y con unos equipos de inversión de primer nivel. Lanzamos nuestro primer fondo semilíquido hace más de 20 años y hemos desarrollado unos exhaustivos conocimientos especializados que han permitido que nuestra plataforma crezca.

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse. El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente. Todas las inversiones implican riesgos, incluido el riesgo de la posible pérdida del capital.