Impacto

Aprovechamos la experiencia de largo recorrido en la inversión de impacto y generamos un cambio social y medioambiental positivo y duradero

Aprovechamos los más de 20 años de experiencia de BlueOrchard en inversión de impacto

Impacto de Schroders Capital en las distintas temáticas y clases de activos

En Schroders Capital, nos enorgullece nuestra capacidad de ofrecer a los inversores formas innovadoras de hacer frente a los desafíos sociales y medioambientales que logran un impacto positivo duradero y a su vez tratan de obtener rentabilidades de mercado atractivas.

Las capacidades de Schroders Capital emanan de nuestra historia de integración ASG y estrategias de inversión sostenible. BlueOrchard se dedica enteramente a la inversión de impacto y sus conocimientos en este ámbito los aprovechan también todos los equipos y clases de activos en Schroders Capital.

Soluciones de inversión de impacto para diversas temáticas y estrategias en activos privados

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Private Equity

Apoyamos a las empresas que nos parecen innovadoras, bien gestionadas y que consideran que el impacto positivo social y medioambiental es fundamental para su misión. Nuestro objetivo es ayudarlas a crecer y alcanzar el éxito. Apoyamos activamente a los equipos directivos, centrándonos en la estrategia, los productos, la distribución, los procesos y las operaciones. Por ejemplo, a través de determinadas inversiones en private equity, tenemos el objetivo de crear empleos de calidad, puesto que pensamos que existen grandes oportunidades de crear valor vinculadas a la inversión en los trabajadores. Del mismo modo, a través de BlueOrchard hemos creado una estrategia de private equity a medida para mercados fronterizos y emergentes centrada en las comunidades con más carencias.

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Infraestructuras

Los proyectos y empresas de infraestructuras son fundamentales para el crecimiento y la prosperidad de la economía, ya que crean puestos de trabajo y prestan servicios esenciales a las comunidades a las que sirven. Algunas infraestructuras pueden desempeñar un papel clave en la construcción de un futuro más verde y ayudar a combatir el cambio climático haciendo posible la producción de energía más eficiente o respetuosa con el medioambiente. Hemos creado una estrategia de inversión sostenible en infraestructuras específica para mercados emergentes y frontera bajo el liderazgo de BlueOrchard.

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Activos inmobiliarios

Nuestro enfoque de inversión de impacto con respecto a los activos inmobiliarios estriba en cuatro pilares: Personas, Planeta, Lugar y Prosperidad. Estos pilares están alineados con cada uno de sus respectivos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada uno de ellos reconoce la contribución del entorno construido y nuestras responsabilidades como inversores inmobiliarios para con la sociedad, el medio ambiente y las economías. Nuestro enfoque de impacto incluye nuestra trayectoria de carbono neto cero.

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Productos titulizados y deuda privada

Las inversiones en deuda privada son la base y el núcleo de nuestras actividades de sostenibilidad e impacto, que generan un gran impacto social a través de la creación de empleo y la reducción de las desigualdades. Ofrecemos financiación de deuda a aquellas instituciones financieras que consideran clave el impacto social y medioambiental positivo. BlueOrchard gestiona el primer y actualmente mayor fondo de microfinanzas comerciales del mundo.

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Inversiones vinculadas a seguros

Las inversiones vinculadas a seguros (ILI, por sus siglas en inglés) reaseguran los riesgos de catástrofes, mortandad y pandemias. Estamos ante acontecimientos extremos que causan graves trastornos a las personas y las comunidades en las que viven. Al ampliar la bolsa de posibles copartícipes del riesgo para hacer el traspaso del mismo más eficiente, los ILI contribuyen a lograr una serie de ventajas socioeconómicas vitales. Por ejemplo, al ayudar a reducir el coste de los seguros, mejoramos la accesibilidad a la protección y la hacemos más asequible, al tiempo que mantenemos elevados estándares de calidad en los servicios para los asegurados. Nuestro objetivo es promover las características medioambientales y sociales de los ILI para mejorar la resiliencia de las personas y el planeta al creciente número de siniestros relacionados con el clima.

Apoyamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

A través de nuestras inversiones en las distintas clases de activos y temáticas, podemos apoyar el logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus submetas en ámbitos como salud y el bienestar, energía limpia y asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, reducción de las desigualdades y acción por el clima, entre otros.

Si quieres más información sobre el enfoque de Schroders Capital hacia la sostenibilidad, sigue leyendo

Principales riesgos de inversión

Riesgo de volatilidad el valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente.

Riesgo de liquidez: es posible que haya muy poca liquidez disponible a través del mercado secundario del Fondo propuesto con motivo de los activos de crédito privado subyacentes y los inversores deben sopesar invertir si su intención es mantener la inversión a lo largo de toda la vida del Fondo propuesto. La liquidez de las inversiones subyacentes puede no ser suficiente para satisfacer las solicitudes de suscripción y reembolso de los inversores.

Riesgo de tipos de interés: la subida de los tipos de interés suele conllevar una bajada en el precio de los bonos.

Riesgo crediticio de los emisores/prestamistas subyacentes: el deterioro de la situación financiera de un emisor puede provocar que el valor de sus bonos/préstamos caiga o pase a ser nulo.

Riesgo de divisas: el fondo podría estar expuesto a diferentes divisas. Las fluctuaciones en los tipos de cambio podrían ocasionar pérdidas.

Riesgo de contraparte: la contraparte de un derivado u otro acuerdo contractual o producto financiero sintético podría llegar a ser incapaz de cumplir sus compromisos con el fondo propuesto, pudiendo ocasionar una pérdida parcial o total para el fondo propuesto.

Riesgo de derivados: un derivado podría no comportarse según lo previsto y podría generar pérdidas mayores que el coste del mismo.

Riesgo de concentración: es posible que el Fondo propuesto se concentre en un número reducido de regiones geográficas, sectores industriales, mercados y/o posiciones. Esto puede provocar importantes variaciones en el valor del fondo, tanto al alza como a la baja, lo que puede afectar negativamente a la rentabilidad del fondo.

Riesgo de endeudamiento: el fondo propuesto puede pedir prestado dinero para realizar inversiones adicionales. El endeudamiento incrementará la rentabilidad si el valor de las inversiones adquiridas sube por encima del coste de los préstamos, o la reducirá si no lo hace.

Riesgo de valoración: los activos de crédito privado subyacentes pueden no tener fuentes fiables para fijar su precio. Además, los instrumentos basados en bienes raíces invierten en bienes inmobiliarios, cuyo valor suele venir determinado por la opinión de un tasador.

Riesgo sectorial/país: los cambios legislativos o en la situación económica general y el aumento de la competencia pueden afectar al valor de las inversiones. Otros riesgos pueden ser el incremento de la incertidumbre política y social y las catástrofes naturales.

Riesgo de activos de infraestructuras: los activos de infraestructuras exponen a los inversores a riesgos adicionales, en particular, al riesgo de construcción (por ejemplo, retrasos en las obras, sobrecostes, etc.) y el riesgo de despliegue (por ejemplo, el despliegue del capital en varios tramos a lo largo de la fase de construcción en vez de hacerlo por adelantado en el caso de las inversiones en zonas industriales abandonadas).

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse. El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente. Todas las inversiones implican riesgos, incluido el riesgo de la posible pérdida del capital.