Impact
Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung im Bereich des Impact Investings wird, um nachhaltige positive soziale und ökologische Veränderungen herbeizuführen.Nutzen Sie die über 20-jährige Erfahrung von BlueOrchard im Bereich des Impact Investings
Bei Schroders Capital sind wir stolz darauf, Anlegern innovative Lösungen für soziale und ökologische Herausforderungen, die nachhaltig positive Effekte bewirken und gleichzeitig attraktive Marktrenditen erzielen.
Die Stärke von Schroders Capital beruht auf unserer langjährigen Erfahrung in der Integration von ESG und nachhaltigen Anlagestrategien.
BlueOrchard ist vollständig auf Impact Investing spezialisiert und diese Expertise nutzen wir bei Schroders Capital in allen unseren Teams und Anlageklassen.
Investmentlösungen mit Impact: Vielfältige Themen und Strategien in den Private Markets
Private Equity
Wir unterstützen innovative und gut geführte Unternehmen, die positive soziale und ökologische Auswirkungen als wesentlichen Teil ihrer Mission ansehen. Unser Ziel ist es, diesen Unternehmen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen. Dabei unterstützen wir Managementteams aktiv in Strategie, Produkten, Vertrieb, Prozessen und Betrieb. Beispielsweise streben wir durch bestimmte Private-Equity-Investitionen die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze an, da wir erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten in der Investition in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen. Darüber hinaus verfolgen wir über BlueOrchard eine speziell auf Frontier- und Emerging-Markets zugeschnittene Private-Equity-Strategie, die sich auf unterversorgte Gemeinden konzentriert.
Infrastruktur
Infrastrukturprojekte und -unternehmen sind für das Wachstum und den Wohlstand von Volkswirtschaften entscheidend. Sie schaffen Arbeitsplätze und bieten wichtige Dienstleistungen für die Gemeinschaften, denen sie dienen. Bestimmte Arten von Infrastrukturen können eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer grüneren Zukunft und bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen, indem sie effizientere oder umweltfreundlichere Methoden der Energieerzeugung fördern. Unter der Leitung von Blue Orchard wird eine spezielle nachhaltige Infrastrukturinvestitionsstrategie für Schwellen- und Frontier-Märkte entwickelt.
Immobilien
Unser Impact-Investment-Ansatz für Immobilien basiert auf vier Säulen: Menschen, Planet, Ort und Wohlstand. Diese Säulen sind auf die jeweiligen UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Jede dieser Säulen erkennt den Beitrag der bebauten Umwelt und unsere Verantwortung als Immobilieninvestoren für Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft an. Unser Impact-Ansatz umfasst unseren Weg zur Netto-Null-Kohlenstoffemission.
Verbriefte Produkte und Private Debt
Private-Debt-Investitionen bilden das Fundament und der Kern unserer Impact- und nachhaltigen Investitionsaktivitäten. Sie haben durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verringerung von Ungleichheit erheblichen sozialen Impact. Wir bieten Finanzinstituten Fremdfinanzierungen an, für die positive soziale und ökologische Auswirkungen von entscheidender Bedeutung sind. BlueOrchard verwaltet den weltweit ersten und heute größten kommerziellen Mikrofinanzfonds.
Versicherungsgebundene Investitionen
Versicherungsbezogene Anlagen versichern Risiken durch Naturkatastrophen, Sterblichkeit und Pandemien. Hierbei handelt es sich um extreme Ereignisse, die für Einzelpersonen und die Gemeinschaften, in denen sie leben, schwere Störungen verursachen. Indem sie den Kreis potenzieller Risikoträger erweitern, um den Risikotransfer effizienter zu gestalten, tragen ILI zu einer Reihe wichtiger sozioökonomischer Vorteile bei. Zum Beispiel helfen wir durch die Senkung der Versicherungskosten, Zugang und Erschwinglichkeit des Versicherungsschutzes zu verbessern, während wir hohe Qualitätsstandards bei Versicherungsdienstleistungen aufrechterhalten. Unser Ziel ist es, soziale und ökologische Aspekte von ILIs zu fördern, um die Widerstandsfähigkeit der Menschen und des Planeten gegenüber der zunehmenden Zahl klimabedingter Ereignisse zu verbessern.
Unterstützung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
Durch unsere Investitionen in verschiedene Anlageklassen und -themen unterstützen wir die Erreichung einer Reihe der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihrer Unterziele in Bereichen wie Gesundheit und Wohlbefinden, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, Verringerung von Ungleichheiten und Klimaschutz.
Risikohinweise
Volatilitätsrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Einnahmen können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück.
Liquiditätsrisiko: Aufgrund der zugrunde liegenden privaten Kreditvermögenswerte ist möglicherweise nur sehr begrenzte Liquidität über den Sekundärmarkt des vorgeschlagenen Fonds verfügbar, und Anleger sollten eine Investition nur dann in Betracht ziehen, wenn sie beabsichtigen, sie während der Laufzeit des vorgeschlagenen Fonds zu halten. Die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen reicht möglicherweise nicht aus, um die Zeichnungs- und Rücknahmeanforderungen der Anleger zu erfüllen.
Zinsrisiko: Ein Anstieg der Zinssätze führt im Allgemeinen zu einem Rückgang der Anleihekurse.
Kreditrisiko der zugrunde liegenden Emittenten/Kreditgeber: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten/Kreditgebers können dessen Anleihen/Kredite an Wert verlieren oder wertlos werden.
Währungsrisiko: Der Fonds kann Engagements in verschiedenen Währungen aufweisen. Änderungen der Wechselkurse könnten zu Verlusten führen.
Kontrahentenrisiko: Der Kontrahent eines Derivats oder einer anderen vertraglichen Vereinbarung oder eines synthetischen Finanzprodukts könnte seinen Verpflichtungen gegenüber dem vorgeschlagenen Fonds nicht mehr nachkommen, was möglicherweise zu einem Teil- oder Totalverlust für den vorgeschlagenen Fonds führen könnte.
Derivaterisiko: Ein Derivat entwickelt sich möglicherweise nicht wie erwartet und kann zu Verlusten führen, die die Kosten des Derivats übersteigen.
Konzentrationsrisiko: Der vorgeschlagene Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl geografischer Regionen, Industriezweige, Märkte und/oder einzelne Positionen konzentriert sein. Dies kann zu beträchtlichen Wertschwankungen des Fonds führen, was die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen kann.
Gearing-Risiko: Der vorgeschlagene Fonds kann Geld leihen, um weitere Investitionen zu tätigen. Gearing erhöht die Rendite, wenn der Wert der erworbenen Anlagen um mehr als die Kreditkosten steigt, oder verringert die Rendite, wenn dies nicht der Fall ist.
Bewertungsrisiko: Die zugrunde liegenden privaten Kreditanlagen können anfällig für eine unzureichende Preisfeststellung sein. Darüber hinaus investieren immobilienbasierte Vehikel in Immobilien, deren Wert im Allgemeinen von der Einschätzung eines Gutachters abhängt.