Wealth Solutions

Wir ermöglichen den Zugang zu Private Markets.

Private Markets haben sich in der Vergangenheit besser entwickelt als Public Markets und können Kundenportfolios Diversifikation und Widerstandskraft bieten.

Wir sind seit über 20 Jahren führend in diesen Innovationen und arbeiten mit privaten Kunden zusammen, um ihnen Zugang zu Private Markets zu ermöglichen.

Wir sind der bevorzugte Partner von Vermögensverwaltern, um sie bei der Erfüllung ihrer Anforderungen zu unterstützen. Wir sind stolz auf diese vertrauensvolle Beziehung, die eines unserer grundlegenden Prinzipien ist.

Schroders ist ein geschätzter und führender Private-Assets-Manager mit einer 200-jährigen Geschichte und erstklassigen Anlageteams

Private Markets bieten Zugang zu einem größeren Universum von Vermögenswerten, die direkt zu langfristigem Wirtschaftswachstum über Geschäftsausweitungen, technologische Innovation und physische Vermögenswerte beitragen. Private Assets tragen dazu bei, die zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen

Unser Ziel ist es, eine starke Partnerschaft aufzubauen, die Ihre vermögenden Privatkunden beim Erreichen ihrer Anlageziele unterstützt. Deshalb ermöglichen wir ihnen Zugang zu den gleichen Anlagestrategien, die wir auch institutionellen Kunden anbieten. Wir bieten einzigartige Einsichten und maßgeschneiderte Lösungen, um Kundenportfolios und Private-Asset-Programme zu entwickeln.

Private Markets für Privatkunden

Institutionelle Anleger investieren bereits seit Jahrzehnten in Private Assets, die ihnen ein wesentlich breiteres Spektrum an Möglichkeiten und potenziell höhere Renditen bieten.

Bis vor Kurzem konnten Privatkunden nicht auf diese Möglichkeiten zugreifen. Dank aufsichtsrechtlicher Änderungen, Fortschritten in der Technologie und Entwicklungen bei der Fondsstrukturierung können Privatkunden jetzt auf viele dieser Anlagechancen in Private Assets zugreifen.

Venture capital

Risikokapitalinvestoren sind häufig in Technologie- und Biotechnologieunternehmen involviert. Sie konzentrieren sich auf Unternehmen mit ausgezeichneten Wachstumsaussichten in der Frühphase ihres Lebenszyklus.

Growth

Unternehmen, die bereits Umsätze erzielen und sich am Markt etablieren, aber in einem Tempo wachsen, das externes Kapital zur Unterstützung des Wachstums erfordert.

Buyout

In der Regel rentable Unternehmen mit einer etablierten Kundenbasis und einem etablierten Markt. Wir konzentrieren uns häufig auf Unternehmen, die sich in einer Übergangsphase befinden, z. B. wenn die Familie oder die Gründer externe Anteilseigner und Kapital für weiteres Wachstum suchen.

Immobilienfonds

Investitionen in Gewerbe- oder Wohngebäude. Manche Anlagestrategien konzentrieren sich auf Einkommen (beispielsweise Mieteinnahmen), während sich andere auf das Entwicklungspotenzial und die Wertsteigerung einer Immobilie konzentrieren. Diese Fonds werden für ihre Stabilität, Diversifikation und das Potenzial für Inflationsschutz geschätzt.

Private debt

Die Fonds investieren in Schuldtitel, die nicht an einem etablierten Markt oder an einer etablierten Börse gehandelt werden. Private Debt gibt es in vielen verschiedenen Formen, wird von vielen verschiedenen Arten von Emittenten begeben und steht mit vielen verschiedenen Vermögenswerten in Verbindung. Das können Versicherungsverträge, Immobilien, Unternehmenskredite, Flugzeuge und Finanzinstitute sein. Sie können zinstragend sein oder eine Abschlusszahlung leisten. Kunden finden in der Regel das breite Universum von Private Debt attraktiv und schätzen die geringe Volatilität und potenziell höheren Renditen im Vergleich zu börsennotierten Anleihen.

Infrastruktur

Die Fonds investieren in Projekte wie Transportinfrastruktur, Wasser, digitale und Energienetzwerke und erneuerbare Energieinfrastruktur. Das Einkommen ergibt sich normalerweise aus langfristigen Verträgen. Sie werden häufig eingesetzt, da sie stabile und vorhersehbare Cashflows, Diversifikationsvorteile und einen potenziellen Inflationsschutz bieten können.

Wie können Ihre Kunden Zugang zu Private Markets erhalten?

Wir bieten Privatkunden verschiedene Einstiegspunkte, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden:

  • Semi-liquide Fonds: Private-Asset-Portfolios, die aufgebaut wurden, um ständig ein gewisses Niveau an Liquidität zu bieten.

  • Geschlossene Fonds: Portfolio privater Vermögensanlagen mit fester Laufzeit.

  • Börsennotierte Produkte: Private-Asset-Portfolios, deren Anteile in bestimmten Märkten an einer Börse notiert sind.

  • Maßgeschneiderte Lösungen: Kundenspezifische, elegante Lösungen, um die Ziele des Kunden zu erreichen.

Liquidität

Einige vermögende Kunden können Bedenken hinsichtlich der Risikoprofile und Vorschriften haben, die mit privaten Vermögenswerten im Gegensatz zu öffentlichen Märkten einhergehen. Die begrenztere Liquidität erfordert beispielsweise eine andere Art der Verwaltung.

Der richtige Partner wird verstehen, was den Investitionsprozess in private Vermögenswerte von anderen Anlageklassen unterscheidet und über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um Intermediäre bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen und die Vorteile, die private Vermögenswerte bieten können, zu nutzen.

Schroders Capital Semi-Liquide

Schroders ist ein vertrauenswürdiger und führender Vermögensverwalter für private Anlagen mit einer 200-jährigen Tradition und erstklassigen Investmentteams. Wir haben vor über 20 Jahren unseren ersten halb-liquiden Fonds auf den Markt gebracht und haben seither umfangreiche Expertise aufgebaut, die es unserer Plattform ermöglicht hat zu wachsen.