Vereinigte Staaten
Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien auf dem schnell wachsenden US-Markt, Zugang zu großen Chancen durch verlässliche Windmengen und SonneneinstrahlungMit Erfahrung und Fachwissen in einen schnell wachsenden Markt für erneuerbare Energien einsteigen
Schroders Greencoat stieg 2021 mit seinen ersten beiden Investitionen und einem neu gebildeten Team in den US-Markt für erneuerbare Energien ein.
The opportunity in the US renewables market
Als einer der größten und am schnellsten wachsenden Märkte für erneuerbare Energien weltweit gewährt eine dauerhafte Präsenz in den USA Zugang zum Potenzial des US-amerikanischen Ausbaus erneuerbarer Energien, der im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich um etwa 200 % zunehmen wird*. Dies erfordert erhebliche Kapitalpools. Günstige steuerliche Anreize des Bundes in Verbindung mit einem hohen Windaufkommen und einer hohen Sonneneinstrahlung runden das Investitionspotenzial ab**.
* Quelle: BNEF (Juni 2023)
** Fußnote: Dies kann sich jederzeit ändern.
Aufbau eines vielfältigen Portfolios an Wind- und Solarenergie in den USA
Die aktuellen US-Investitionen von Schroders Greencoat bestehen aus zwei Windportfolios mit insgesamt sechs Windparks in Texas und Illinois mit einer Gesamtkapazität von 532 MW – ein Co-Investment mit RWE und Algonguin bzw. EDP Renewables.
Das US-Portfolio stellt eine Erweiterung unseres erfolgreichen „Secure Income“-Investmentmodells dar. Dieses zielt darauf ab, Investoren langfristig und auf einer Buy-and-Hold-Basis ein vorhersehbares, stabiles Einkommen zu bieten.
Das Portfolio wird von einem spezialisierten US-Team verwaltet, das zusammen mehr als 60 Jahre Erfahrung in den US-Märkten für Energie und erneuerbare Energien mitbringt.
Geschäftsstrategie
Unser US-Team strebt Investitionen in betriebsbereite Anlagen im Bereich Wind und Solar an. Wie bereits in Europa zu beobachten ist, wird erwartet, dass Versorgungsunternehmen und Großentwickler ihr Kapital umschichten müssen, um ambitionierte Bereitstellungsziele zu erreichen.
Schroders Greencoat spricht den umfangreichen Pool internationaler Investoren an, die in die US-Infrastruktur investieren möchten, und dies in Verbindung mit einem zunehmenden Fokus auf ESG in der US-Vermögensverwaltungsbranche.
Mit einer erwarteten Verdreifachung der erneuerbaren Energieerzeugungskapazitäten in den USA bis 2030* wollen wir uns als einer der führenden nordamerikanischen Investoren für erneuerbare Energien etablieren und damit unsere Positionen in Großbritannien und Europa erreichen.
* Quelle: BNEF (Juni 2023)
Schroders Greencoat US-Windpark
Schroders Greencoat ist einer der größten spezialisierten Infrastrukturmanager, der sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. Mit einem verwalteten Vermögen von 11 Milliarden US-Dollar betreut das Unternehmen über 300 erneuerbare Energieanlagen weltweit. In diesem Video stellen wir eines unserer US-Vermögenswerte vor: Bright Stalk Wind Farm in Chenoa, Illinois.
Schroders Greencoat
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Wichtige Informationen
Schroders Greencoat LLP ist ein spezialisierter Manager für den Infrastruktursektor der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen hat Niederlassungen in London, Dublin, Deutschland, den Niederlanden und Chicago und verwaltet Vermögenswerte im Wert von etwa 9 Milliarden britischen Pfund, was es zu einem der größten spezialisierten Vermögensverwalter in Europa macht. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat derzeit Fondsmandate mit Strategien, die in Bioenergie, erneuerbare Wärme, Solar- und Windenergieinfrastruktur in Großbritannien, Europa und den USA investieren.
Risikohinweise
Volatilitätsrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Einnahmen können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück.
Liquiditätsrisiko: Aufgrund der zugrunde liegenden privaten Kreditvermögenswerte ist möglicherweise nur sehr begrenzte Liquidität über den Sekundärmarkt des vorgeschlagenen Fonds verfügbar, und Anleger sollten eine Investition nur dann in Betracht ziehen, wenn sie beabsichtigen, sie während der Laufzeit des vorgeschlagenen Fonds zu halten. Die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen reicht möglicherweise nicht aus, um die Zeichnungs- und Rücknahmeanforderungen der Anleger zu erfüllen.
Zinsrisiko: Ein Anstieg der Zinssätze führt im Allgemeinen zu einem Rückgang der Anleihekurse.
Kreditrisiko der zugrunde liegenden Emittenten/Kreditgeber: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten/Kreditgebers können dessen Anleihen/Kredite an Wert verlieren oder wertlos werden.
Währungsrisiko: Der Fonds kann Engagements in verschiedenen Währungen aufweisen. Änderungen der Wechselkurse könnten zu Verlusten führen.
Kontrahentenrisiko: Der Kontrahent eines Derivats oder einer anderen vertraglichen Vereinbarung oder eines synthetischen Finanzprodukts könnte seinen Verpflichtungen gegenüber dem vorgeschlagenen Fonds nicht mehr nachkommen, was möglicherweise zu einem Teil- oder Totalverlust für den vorgeschlagenen Fonds führen könnte.
Derivaterisiko: Ein Derivat entwickelt sich möglicherweise nicht wie erwartet und kann zu Verlusten führen, die die Kosten des Derivats übersteigen.
Konzentrationsrisiko: Der vorgeschlagene Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl geografischer Regionen, Industriezweige, Märkte und/oder einzelne Positionen konzentriert sein. Dies kann zu beträchtlichen Wertschwankungen des Fonds führen, was die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen kann.
Gearing-Risiko: Der vorgeschlagene Fonds kann Geld leihen, um weitere Investitionen zu tätigen. Gearing erhöht die Rendite, wenn der Wert der erworbenen Anlagen um mehr als die Kreditkosten steigt, oder verringert die Rendite, wenn dies nicht der Fall ist.
Bewertungsrisiko: Die zugrunde liegenden privaten Kreditanlagen können anfällig für eine unzureichende Preisfeststellung sein. Darüber hinaus investieren immobilienbasierte Vehikel in Immobilien, deren Wert im Allgemeinen von der Einschätzung eines Gutachters abhängt.
Branchen-/Länderrisiko: Gesetzesänderungen, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und erhöhte Wettbewerbskräfte können den Wert von Investitionen beeinträchtigen. Weitere Risiken können größere soziale und politische Unsicherheit und Instabilität sowie Naturkatastrophen sein.
Risiko von Infrastrukturanlagen: Infrastrukturanlagen setzen die Anleger zusätzlichen Risiken aus, insbesondere dem Baurisiko (z. B. Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen usw.) und dem Bereitstellungsrisiko (z. B. Kapitaleinsatz in mehreren Raten während der Bauzeit anstatt im Voraus wie bei Brownfield-Investitionen).