Bioenergie und Wärme (Großbritannien)
Investition in hochwertige Bioenergie- und erneuerbare Wärmeanlagen mit dem Ziel, langfristig vorhersehbare Einnahmen und Inflationsschutz zu bietenEin erfahrenes Team, das sich auf ausgereifte Technologien konzentriert
Als Reaktion auf die vorteilhaften Marktbedingungen und das Interesse institutioneller Anleger hat Schroders Greencoat im Jahr 2019 seine Aktivitäten im Bereich Bioenergie und erneuerbare Wärme aufgenommen. Das Ziel besteht darin, Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung von Bioenergie und erneuerbarer Wärme in Großbritannien und Europa bereitzustellen.
Konzentriert auf ausgereifte Technologien, einschließlich Biomassestrom und Energie aus Abfall, bedient unser Team einen Markt, der allein im Vereinigten Königreich etwa 30 Mrd. GBP groß ist.
Unser Bioenergie-Team gehört zu den erfahrensten der Branche und ist seit über 50 Jahren gemeinsam an der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb eines breiten Spektrums von Bioenergieanlagen beteiligt.
Ein leistungsstarkes Portfolio, das in Biomasse und Wärme investiert
Schroders Greencoat verwaltet derzeit vier Anlagen für institutionelle Investoren auf den Private Markets:
- das mit Stroh befeuerte Biomassekraftwerk Sleaford Renewable Energy Plant (39 MWe) in Lincolnshire
- das mit Altholz befeuerte Biomassekraftwerk Templeborough Biomass Power Plant (40 MW) in Rotherham
- das mit Biomasse befeuerte Heizkraftwerk Speyside (15 MWe) in Moray
- das mit Altholz befeuerte Biomassekraftwerk Margam Green Energy Plant (40 MW) in Port Talbot.
Zusätzlich zu diesen Vermögenswerten verwaltet das Bioenergie-Team zwei neu errichtete erneuerbare Wärmeprojekte: die CO2-armen Gewächshäuser (105 MWh/Jahr) in industriellem Maßstab in der Nähe von Bury St. Edmunds und Norwich, sowie das derzeit im Bau befindliche CO2-arme Gewächshaus in Ely, Cambridgeshire.
Portfoliostrategie
Im Bereich der Bioenergie konzentriert sich Schroders Greencoat auf nachhaltig betriebene Anlagen mit starker Betriebsleistung und gut abgesicherten Cashflows. Das Team beteiligt sich auch an ausgewählten Greenfield-Möglichkeiten und verwaltet derzeit drei der größten kohlenstoffarmen Gewächshäuser Großbritanniens.
Die meist vorhersehbaren Cashflows von Bioenergieanlagen eignen sich gut für institutionelle Anleger, die in einem Niedrigzinsumfeld nach sicheren Erträgen suchen. Sie bieten attraktive risikobereinigte Renditen und Portfoliodiversifizierung als Teil eines breiteren Real-Asset-Portfolios und sorgen für Erträge, die weitgehend unabhängig von den traditionellen Kredit- und Aktienmärkten sind.
Schroders Greencoat
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Wichtige Informationen
Schroders Greencoat LLP ist ein spezialisierter Manager für den Infrastruktursektor der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen hat Niederlassungen in London, Dublin, Deutschland, den Niederlanden und Chicago und verwaltet Vermögenswerte im Wert von etwa 9 Milliarden britischen Pfund, was es zu einem der größten spezialisierten Vermögensverwalter in Europa macht. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat derzeit Fondsmandate mit Strategien, die in Bioenergie, erneuerbare Wärme, Solar- und Windenergieinfrastruktur in Großbritannien, Europa und den USA investieren.
Risikohinweise
Volatilitätsrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Einnahmen können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück.
Liquiditätsrisiko: Aufgrund der zugrunde liegenden privaten Kreditvermögenswerte ist möglicherweise nur sehr begrenzte Liquidität über den Sekundärmarkt des vorgeschlagenen Fonds verfügbar, und Anleger sollten eine Investition nur dann in Betracht ziehen, wenn sie beabsichtigen, sie während der Laufzeit des vorgeschlagenen Fonds zu halten. Die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen reicht möglicherweise nicht aus, um die Zeichnungs- und Rücknahmeanforderungen der Anleger zu erfüllen.
Zinsrisiko: Ein Anstieg der Zinssätze führt im Allgemeinen zu einem Rückgang der Anleihekurse.
Kreditrisiko der zugrunde liegenden Emittenten/Kreditgeber: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten/Kreditgebers können dessen Anleihen/Kredite an Wert verlieren oder wertlos werden.
Währungsrisiko: Der Fonds kann Engagements in verschiedenen Währungen aufweisen. Änderungen der Wechselkurse könnten zu Verlusten führen.
Kontrahentenrisiko: Der Kontrahent eines Derivats oder einer anderen vertraglichen Vereinbarung oder eines synthetischen Finanzprodukts könnte seinen Verpflichtungen gegenüber dem vorgeschlagenen Fonds nicht mehr nachkommen, was möglicherweise zu einem Teil- oder Totalverlust für den vorgeschlagenen Fonds führen könnte.
Derivaterisiko: Ein Derivat entwickelt sich möglicherweise nicht wie erwartet und kann zu Verlusten führen, die die Kosten des Derivats übersteigen.
Konzentrationsrisiko: Der vorgeschlagene Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl geografischer Regionen, Industriezweige, Märkte und/oder einzelne Positionen konzentriert sein. Dies kann zu beträchtlichen Wertschwankungen des Fonds führen, was die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen kann.
Gearing-Risiko: Der vorgeschlagene Fonds kann Geld leihen, um weitere Investitionen zu tätigen. Gearing erhöht die Rendite, wenn der Wert der erworbenen Anlagen um mehr als die Kreditkosten steigt, oder verringert die Rendite, wenn dies nicht der Fall ist.
Bewertungsrisiko: Die zugrunde liegenden privaten Kreditanlagen können anfällig für eine unzureichende Preisfeststellung sein. Darüber hinaus investieren immobilienbasierte Vehikel in Immobilien, deren Wert im Allgemeinen von der Einschätzung eines Gutachters abhängt.
Branchen-/Länderrisiko: Gesetzesänderungen, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und erhöhte Wettbewerbskräfte können den Wert von Investitionen beeinträchtigen. Weitere Risiken können größere soziale und politische Unsicherheit und Instabilität sowie Naturkatastrophen sein.
Risiko von Infrastrukturanlagen: Infrastrukturanlagen setzen die Anleger zusätzlichen Risiken aus, insbesondere dem Baurisiko (z. B. Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen usw.) und dem Bereitstellungsrisiko (z. B. Kapitaleinsatz in mehreren Raten während der Bauzeit anstatt im Voraus wie bei Brownfield-Investitionen).