ウェルス・ ソリューション

プライベート・マーケットへのアクセスを可能にする

プライベート・マーケットには、パブリック・マーケットを上回るパフォーマンスの歴史があり、お客様のポートフォリオに多様性と弾力性を加えることができます。

私たちは、プライベート・マーケットへのアクセスを提供するため、20年以上にわたってプライベート顧客と協力してきた経験を生かし、こうした革新の最前線に立ってきました。

私たちは、ウェルス・マネージャーがその要件に対応できるようサポートする優先的なパートナーとして選ばれています。私たちは、この信頼関係が、私たちを規定する原則の1つであると自負しています。

個人投資家向けのプライベート市場

機関投資家は何十年もの間、プライベート・アセットへの投資を通じ、幅広い投資機会にアクセスし、それがより高いリターンをもたらす可能性があることを認識してきました。

一方、個人投資家は、最近まで、こうした投資機会にアクセスできませんでした。 しかし、規制やテクノロジーの変化、ファンド組成の進化により、個人投資家も、現在は同様に多くのプライベート・アセットへの投資機会にアクセスできようになりました。

シュローダーは、200年を超える歴史とクラス最高の投資チームを擁する、信頼される大手の資産運用会社です。

プライベート・マーケットは、事業拡大、技術革新、実物資産を通じて長期的な経済成長を直接促進する、より広範な資産へのアクセスを提供します。プライベート・アセットは、将来の社会のニーズに応えるのに役立ちます。

私たちの目標は、機関投資家の皆様にご提供しているのと同じ投資戦略をご利用いただきながら、お客様が投資目標を達成できるよう、強力なパートナーシップを構築することです。お客様のポートフォリオやプライベート・アセット・プログラムを開発するために、独自の洞察力とオーダーメイドのソリューションを提供します。

ベンチャー・キャピタル

テクノロジーやバイオテクノロジー企業など、高い成長が期待される、創業から間もない企業をターゲットとしています。

グロース

収益を生み、市場を確立し始めているが、さらなる成長を支えるために外部資本を必要とする企業を指します。

バイアウト

通常、顧客基盤や市場が確立された、収益性の高い企業が対象となります。 同族会社や創業者など、オーナーシップの転換期を迎え、さらなる成長のために外部の株主や資本を求めている企業に重点を置くケースが多くなっています。

不動産ファンド

商業用または住宅用の物件に投資します。投資戦略の中には、賃料などの収入に重点を置く戦略もあれば、開発の可能性や不動産の価値向上に重点を置く戦略もあります。安定性、分散化、インフレからの保護などの点で、評価されています。

プライベート・デット

確立された市場や取引所で取引できない負債に投資します。 プライベート・デットは、様々なタイプの発行体から様々な形態で提供され、様々な資産と結びついています。たとえば、保険契約、不動産、企業融資、航空機、金融機関などです。また、利付債もあれば、満期時に支払われるものもあります。投資家は、プライベート・デットの幅広いユニバースに魅力を感じ、公募債よりも低いボラティリティと高い潜在的リターンに価値を見出します。

インフラストラクチャー

輸送インフラ、水、デジタル、エネルギー・ネットワーク、再生可能エネルギー・インフラなどのプロジェクトに投資します。リターンは通常、長期契約に基づいており、安定的で予測可能なキャッシュフロー、分散効果、インフレからの潜在的な保護を確保するために利用されます。

個人投資家がプライベート市場にアクセスする方法

私たちはお客様のニーズに応じた、複数のルートをご用意しています。

  • セミリキッド・ファンド：継続的に流動性を提供するよう設計されたプライベート・アセット・ポートフォリオ
  • クローズドエンド型ファンド：投資期間が定められたプライベート・アセット・ポートフォリオ
  • 上場商品：特定の市場の取引所に株式が上場されているプライベート・アセット・ポートフォリオ
  • オーダーメイド・ソリューション：投資家が必要とする成果を提供する、カスタマイズされたソリューションの構築。

流動性オプション

個人投資家の中には、公開市場とは異なる、プライベート・アセット投資に伴うリスクや規制に懸念を抱く人もいるでしょう。たとえば、流動性が限定的であるということは、異なる方法での管理が必要であることを意味します。

適切なパートナーは、プライベート・アセット投資の相違点を理解し、仲介業者がこれらの課題を解決できるようにし、プライベート・アセットがもたらすメリットを提供するのに必要なスキルを備えています。

シュローダー・キャピタルのセミリキッド戦略

シュローダーは、200年を超える歴史とクラス最高の投資チームを擁する、信頼される大手の資産運用会社です。最初のセミリキッド戦略は20年以上前に立ち上げ、プラットフォームを成長させるための豊富な知見を培ってきました。