Impacto
Utilizar nossa experiência de longo prazo em investimentos de impacto para promover mudanças sociais e ambientais positivas e duradourasAproveitando os mais de 20 anos de experiência da BlueOrchard em investimentos de impacto
O impacto da Schroders Capital em diversos temas e classes de ativos
Na Schroders Capital, orgulhamo-nos da nossa capacidade de fornecer aos investidores formas inovadoras de enfrentar os desafios sociais e ambientais que alcançam um impacto positivo duradouro, ao mesmo tempo que procuram retornos de mercado atrativos.
As capacidades da Schroders Capital decorrem da nossa história de integração ESG e estratégias de investimento sustentáveis. A BlueOrchard dedica-se inteiramente ao investimento de impacto e esta experiência é ainda mais aproveitada pelas equipes e classes de ativos da Schroders Capital.
Soluções de investimento de impacto abrangendo vários temas e estratégias em ativos privados
Private Equity
Apoiamos o que acreditamos serem empresas inovadoras e bem geridas que consideram o impacto social e ambiental positivo essencial para a sua missão. Nosso objetivo é ajudar essas empresas a crescer e ter sucesso. Apoiamos ativamente as equipes de gestão, com foco em estratégia, produtos, distribuição, processos e operações. Por exemplo, através de determinados investimentos de private equity, pretendemos criar empregos de qualidade, pois acreditamos que existem oportunidades significativas de criação de valor associadas ao investimento nos trabalhadores. Além disso, temos uma estratégia de private equity personalizada em mercados de fronteira e emergentes, gerida através da BlueOrchard, que se concentra em comunidades subatendidas.
Infraestrutura
Os projetos e empresas de infraestrutura são fundamentais para o crescimento e a prosperidade das economias, criando empregos e prestando serviços essenciais às comunidades que eles atendem. Certos tipos de infraestrutura podem desempenhar um papel fundamental na construção de um futuro mais verde e ajudar a combater as mudanças climáticas, promovendo formas de produção de energia mais eficientes ou respeitadoras do ambiente. Uma estratégia dedicada de investimento em infraestrutura sustentável para mercados emergentes e fronteiriços é desenvolvida sob a liderança da Blue Orchard.
Setor imobiliário
Nossa abordagem de investimento de impacto no setor imobiliário é baseada em quatro pilares: Pessoas, Planeta, Lugar e Prosperidade. Esses pilares estão alinhados com cada um dos seus respectivos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Cada elemento reconhece a contribuição do ambiente construído e nossas responsabilidades como investidores imobiliários perante a sociedade, o meio ambiente e as economias. Nossa abordagem de impacto inclui nossa trajetória de carbono zero.
Produtos securitizados & Dívida privada
Os investimentos em dívida privada são a base e o núcleo das nossas atividades de investimento de impacto e sustentável, gerando impactos sociais substanciais através da criação de empregos e da redução das desigualdades. Fornecemos financiamento de dívida a instituições financeiras para as quais o impacto social e ambiental positivo é fundamental. A BlueOrchard administra o primeiro e hoje o maior fundo comercial de microfinanças do mundo.
Investimentos vinculados a seguros
Os investimentos vinculados a seguros (ILI) atuam como um resseguro para riscos de catástrofes naturais, mortalidade e pandemia. Estes são eventos extremos que causam graves perturbações aos indivíduos e às comunidades em que vivem. Ao expandir o conjunto de partes potencialmente compartilhadoras do risco para tornar a transferência de risco mais eficiente, o ILI contribui para uma série de benefícios socioeconômicos vitais. Por exemplo, ao ajudar a reduzir o custo dos seguros, melhoramos o acesso à proteção e tornamos o custo mais acessível, ao mesmo tempo em que mantemos elevados padrões de qualidade nos serviços de seguros. O nosso objetivo é promover características sociais e ambientais dos ILI para melhorar a resiliência das pessoas e do planeta ao número crescente de eventos relacionados com o clima.
Apoiar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
Através de nossos investimentos em classes de ativos e temas, temos a capacidade de apoiar a implementação de uma série de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e suas submetas em áreas como: boa saúde e bem-estar; energia acessível e limpa; trabalho digno e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; redução das desigualdades; e ação climática, entre outros.
Para mais informações sobre a abordagem da Schroders Capital à sustentabilidade, consulte abaixo
Nossa liderança
Temos forte presença local em todo o mundo, e nossos investidores confiam em nós para identificar o que consideramos as oportunidades de investimento mais procuradas.
Principais Riscos de Investimento
Risco de volatilidade: O valor dos investimentos e os rendimentos dos mesmos podem descer ou subir e os investidores podem não recuperar os montantes originalmente investidos.
Risco de liquidez: A liquidez disponível através do mercado secundário do Fundo proposto pode ser muito limitada, tendo em conta os ativos de crédito privado subjacentes, devendo os investidores considerar um investimento apenas se pretenderem mantê-lo durante toda a vida do Fundo proposto. A liquidez dos investimentos subjacentes pode não ser suficiente para satisfazer os requisitos de subscrição e resgate dos investidores.
Risco de taxa de juro: Um aumento das taxas de juro provoca geralmente uma descida dos preços das obrigações.
Risco de crédito dos emitentes/mutuantes subjacentes: Um declínio na solidez financeira de um emitente/mutuante pode fazer com que as suas obrigações/empréstimos desvalorizem ou deixem de ter valor.
Risco cambial: O fundo pode ser exposto a diferentes moedas. Alterações nas taxas de câmbio podem gerar perdas.
Risco da contraparte: A contraparte num derivado ou noutro acordo contratual ou produto financeiro sintético pode tornar-se incapaz de honrar os seus compromissos para com o fundo proposto, criando potencialmente uma perda parcial ou total para o fundo proposto.
Risco de derivados: Um derivado pode não ter o desempenho esperado e pode criar perdas superiores ao custo do derivado.
Risco de concentração: O Fundo proposto pode concentrar-se num número limitado de regiões geográficas, sectores industriais, mercados e/ou posições individuais. Isto poderá resultar em grandes alterações no valor do fundo, tanto para cima como para baixo, o que poderá afetar negativamente os resultados do fundo.
Risco de "gearing": O fundo proposto pode pedir dinheiro emprestado para aplicar em novos investimentos. O "Gearing" faz com que os retornos aumentem, se o valor dos investimentos comprados valorizar mais do que o custo do empréstimo, ou diminuam, se tal não suceder.
Risco de avaliação: Os ativos de crédito privado subjacentes podem estar sujeitos a uma fiabilidade insuficiente na fixação de preços. Além disso, os veículos imobiliários investem em imóveis, cujo valor é geralmente uma questão de opinião do avaliador.
Risco indústria/país: As alterações legislativas, as alterações das condições económicas gerais e o aumento das forças concorrenciais podem afetar o valor dos investimentos. Os riscos adicionais podem incluir uma maior incerteza social e política, instabilidade e catástrofes naturais.
Risco dos ativos de infraestrutura: Os ativos de infraestruturas expõem os investidores a riscos adicionais, em especial ao risco de construção (por exemplo, atrasos na construção, derrapagens nos custos, etc.) e ao risco de implantação (por exemplo, nos investimentos em espaços abandonados, disponibilização do capital em várias prestações durante o período de construção ao invés de ser adiantado).