임팩트 투자
임팩트 투자의 오랜 경험을 활용하여 장기적으로 긍정적인 사회 및 환경 변화 창출Blue Orchard의 20년 이상의 임팩트 투자 경험 활용
테마와 자산 클래스 전반에 걸친 Schroders Capital의 임팩트 투자.
Schroders Capital은 매력적인 시장 수익 창출을 모색하는 동시에 지속적이고 긍정적인 영향을 달성하는 형태로 사회 및 환경 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 방법을 투자자에게 제공한다는 점에서 자부심을 가지고 있습니다.
슈로더 캐피털의 역량은 ESG 통합과 지속 가능한 투자 전략의 역사에서 비롯됩니다. Blue Orchard는 전적으로 임팩트 투자에 전념하고 있으며 이 전문 지식은 Schroders Capital의 팀과 자산 클래스 전반에 걸쳐 더욱 활용됩니다.
민간 자산 전반에 걸쳐 다양한 테마와 전략을 포괄하는 임팩트 투자 솔루션
사모펀드
우리는 긍정적인 사회적, 환경적 영향을 사명으로 삼고, 혁신적이며 효과적으로 운영되는 기업을 지지합니다. 우리의 목표는 이러한 기업이 성장하고 성공하도록 돕는 것입니다. 우리는 전략, 제품, 유통, 프로세스 및 운영에 중점을 두고 경영진을 적극적으로 지원합니다. 예를 들어 특정 사모 펀드 투자를 통해 양질의 일자리를 창출하는 것을 목표로 합니다. 직원에 투자하면 상당한 가치를 창출할 수 있다는 것이 우리의 믿음이기 때문입니다. 또한 우리는 BlueOrchard를 통해 프런티어 마켓 및 이머징 마켓에서 열악한 지역 사회에 초점을 맞춘 맞춤형 사모 자본 전략을 보유하고 있습니다.
인프라
인프라 프로젝트와 기업은 경제 성장과 번영의 핵심이며, 일자리를 창출하고 그들이 봉사하는 지역 사회에 필수 서비스를 제공합니다. 특정 유형의 인프라는 보다 효율적이고 환경 친화적인 에너지 생산 방법을 지원함으로써 보다 친환경적인 미래를 건설하고 기후 변화에 대처하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이머징 마켓 및 프런티어 마켓을 위한 지속 가능한 전용 인프라 투자 전략이 Blue Orchard의 주도하에 개발되었습니다.
부동산
부동산에 대한 우리의 임팩트 투자 접근 방식은 다음 네 가지 핵심을 기반으로 합니다. 바로 사람, 지구, 공간, 번영입니다. 이러한 기둥은 각각의 UN 지속가능발전목표와 일치합니다. 각각은 인간이 만든 환경의 기여, 그리고 사회, 환경 및 경제에 대해 우리가 부동산 투자사로서 가지는 책임을 인식한 결과물입니다. 우리의 임팩트 접근 방식에는 탄소 중립 경로가 포함됩니다.
유동화 상품 및 사모채권
사모대출 투자는 우리의 임팩트 및 지속가능한 투자 활동의 기초이자 핵심이며, 일자리 창출과 불평등 감소를 통해 실질적인 사회적 임팩트를 창출합니다. 우리는 긍정적인 사회적, 환경적 영향이 중요한 금융 기관에 부채 자금 조달을 제공합니다. BlueOrchard는 세계 최초이자 현재 최대 규모의 상업용 소액 금융 펀드를 관리합니다.
보험 연계 투자
보험 연계 투자(ILI)는 자연재해, 사망 및 전염병 위험을 재보험합니다. 이러한 위험은 개인과 개인이 거주하는 지역 사회에 심각한 혼란을 초래하는 극단적인 사건입니다. ILI는 잠재적인 위험 공유자 풀을 확대하여 위험을 보다 효율적으로 이전함으로써 여러 중요한 사회 경제적 이익에 기여합니다. 예를 들어, 보험 비용 절감을 지원함으로써 우리는 보험 서비스의 높은 품질 기준을 유지하면서 보호에 대한 접근성과 경제성을 향상시킵니다. 우리의 목표는 점점 늘어나는 기후 관련 사건에 대한 사람과 지구의 회복력을 향상시키기 위해 ILI의 사회적, 환경적 특징을 홍보하는 것입니다.
2030년 지속가능 개발 의제 지원
우리는 자산 클래스와 테마에 대한 투자를 통해 다양한 UN 지속가능 개발 목표는 물론 건강 및 웰빙, 저렴하고 깨끗한 에너지, 양질의 일자리 및 경제 성장, 산업, 혁신 및 인프라, 지속 가능한 도시 및 지역 사회, 책임 있는 소비 및 생산, 불평등 해소, 기후 행동과 같은 분야의 하위 목표 달성을 지원할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
Schroders Capital의 지속 가능성에 대한 접근 방식에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
주요 투자 위험
변동성 위험: 투자 가치와 그에 따른 수익은 하락할 수도 있고 상승할 수도 있으며, 투자자는 원래 투자한 금액을 돌려받지 못할 수도 있습니다.
유동성 위험: 기초 사모 신용 자산을 고려할 때 해당 펀드의 유통 시장을 통해 이용 가능한 유동성이 매우 제한적일 수 있으므로, 투자자는 해당 펀드의 수명 동안 해당 자산을 보유하려는 경우에만 투자를 고려해야 합니다. 기초 투자의 유동성이 투자자 청약 및 환매 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
금리 위험: 일반적으로 금리가 상승하면 채권 가격이 하락합니다.
기본 발행자/대출자의 신용 위험: 채권발행기업/대출기관의 재무건전성이 약화되면 그 채권/대출의 가치가 손실될 수 있습니다.
환율 위험: 펀드는 다양한 통화에 노출될 수 있습니다. 환율 변동으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
거래 상대방 위험: 파생상품이나 기타 계약상 합의 또는 합성 금융 상품의 거래상대방은 제안된 펀드에 대한 약속을 이행할 수 없게 되어 제안된 펀드에 대해 부분적 또는 전체 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품 위험: 파생상품은 기대한 대로 성과를 내지 못할 수 있으며, 파생상품 비용보다 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
집중 위험: 제안된 펀드는 제한된 수의 지역, 산업 부문, 시장 및/또는 개별 포지션에 집중될 수 있습니다. 펀드의 가치에 큰 변화(상승 또는 하락)를 가져올 수 있으며, 이로 인해 펀드 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
기어링 위험: 제안된 펀드는 더 많은 투자를 위해 자금을 차용할 수 있습니다. 기어링은 구매한 투자의 가치가 차용 비용보다 더 많이 증가하면 수익을 늘리고, 그렇지 않을 경우 수익을 줄입니다.
평가 위험: 기본 사모 신용 자산은 가격 신뢰성이 부족할 수 있습니다. 또한 부동산 기반 투자 상품은 부동산에 투자하며, 그 가치는 대체로 평가자의 판단에 따라 결정됩니다.
산업/국가 위험: 입법 변경, 일반적인 경제 상황의 변화 및 경쟁력 증가는 투자 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 추가적인 위험에는 더 큰 사회적, 정치적 불확실성과 불안정성, 자연재해가 포함될 수 있습니다.
인프라 자산 위험: |인프라 자산은 투자자를 추가적인 위험, 특히 건설 위험(예: 건설 지연, 비용 초과 등) 및 배치 위험(예: 브라운필드 투자를 위해 사전에 투자하기보다는 건설 기간 동안 여러 분할로 배치되는 자본)에 노출시킵니다.