Impatto

Attingiamo alla lunga esperienza nell’impact investing perpuntare a generare cambiamenti positivi duraturi nella sfera sociale e ambientale

La forza degli oltre 20 anni di esperienza di BlueOrchard nell’impact investing

Impatto di Schroders Capital a livello di temi e asset class

Noi di Schroders Capital siamo fieri di fornire agli investitori modalità innovative per affrontare le sfide sociali e ambientali che consentono di puntare a generare un impatto positivo duraturo oltre a offrire rendimenti di mercato interessanti.

Schroders Capital deve le sue capacità a una lunga tradizione di integrazione dei fattori ESG e strategie di investimento sostenibile. BlueOrchard si dedica esclusivamente all’impact investing e le sue competenze sono ulteriormente integrate dai team e dalle asset class di Schroders Capital.

Soluzioni di impact investing che spaziano su più temi e strategie correlati agli asset privati

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Private Equity

Sosteniamo attività a nostro parere innovative e ben gestite che danno grande rilievo all’impatto sociale e ambientale positivo nella loro mission. Vogliamo aiutare queste aziende a crescere e prosperare. Sosteniamo attivamente i dirigenti, facendo attenzione a strategia, prodotti, distribuzione, processi e operazioni. Ad esempio, mediante determinati investimenti di private equity, miriamo a creare posti di lavoro di qualità, poiché crediamo che l’investimento nei dipendenti presenti interessanti opportunità di creazione di valore. Tramite BlueOrchard disponiamo inoltre di una strategia di private equity personalizzata sui mercati emergenti e di frontiera che si concentra sulle comunità poco servite.

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Infrastrutture

I progetti nelle infrastrutture e le società attive nelle infrastrutture sono fondamentali per la crescita e la prosperità delle economie, la creazione di posti di lavoro e la prestazione di servizi essenziali alle comunità cui sono destinati. Alcuni tipi di infrastrutture possono avere un ruolo centrale nella costruzione di un futuro più verde e contribuire a contrastare il cambiamento climatico tramite modalità più efficienti o ecologiche di produrre energia. Sotto la guida di Blue Orchard stiamo sviluppando una strategia dedicata all’investimento sostenibile nelle infrastrutture per i mercati emergenti e di frontiera.

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Real Estate

Il nostro approccio all’impact investment nel real estate si fonda su quattro colonne portanti: persone, pianeta, luoghi e prosperità. Queste colonne sono allineate ai rispettivi Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Ciascuna riconosce il contributo dell’ambiente costruito e le nostre responsabilità di investitori nel real estate nei confronti della collettività, dell’ambiente e delle economie. Il nostro approccio all’impatto prevede naturalmente un percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio.

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Prodotti cartolarizzati e private debt

Gli investimenti nel private debt sono alla base delle nostre attività di investimento sostenibile e a impatto e generano un consistente impatto sociale tramite la creazione di posti di lavoro e la riduzione delle disuguaglianze. Forniamo finanziamenti tramite debito a istituti finanziari che danno priorità alla generazione di un impatto sociale e ambientale positivo. BlueOrchard gestisce il primo fondo di microfinanza commerciale al mondo, ad oggi il più grande in essere.

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Investimenti insurance-linked

Gli investimenti insurance-linked (ILI) riassicurano l rischi di catastrofi naturali, mortalità e pandemia. Si tratta di eventi estremi che provocano gravi danni alle persone e alle comunità in cui vivono. Gli ILI ampliano il numero dei soggetti che si accollano il rischio, rendendo così più efficiente il trasferimento dei rischi e contribuendo a una serie di importanti vantaggi socio-economici. Ad esempio, contribuiamo a ridurre i costi assicurativi consentendo così un maggiore accesso alla protezione tramite servizi assicurativi con standard qualitativi elevati. Il nostro obiettivo è promuovere le caratteristiche sociali e ambientali degli ILI al fine di accrescere la resilienza delle persone e del pianeta ai sempre più numerosi eventi climatici.

Sosteniamo l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Sosteniamo l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Tramite i nostri investimenti in varie asset class e tematiche possiamo sostenere il conseguimento di una serie di Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e dei relativi sotto obiettivi in aree quali salute e benessere, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili, consumi e produzione responsabili, riduzione delle disuguaglianze e azione per il clima.

Per maggiori informazioni sull’approccio di Schroders Capital alla sostenibilità si veda qui sotto

Principali rischi di investimento

Rischio di volatilità: Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale iniziale.

Rischio di liquidità: Il mercato secondario del fondo proposto potrebbe presentare una liquidità molto scarsa a causa degli asset del credito privato sottostanti, pertanto si consiglia di prendere in considerazione l’investimento solo se si intende mantenerlo per tutta la durata del fondo. La liquidità degli investimenti sottostanti potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le richieste di sottoscrizione e rimborso degli investitori.

Rischio di tasso: Un aumento dei tassi di interesse provoca solitamente una flessione dei prezzi obbligazionari.

Rischio di credito degli emittenti e/o dei finanziatori sottostanti: Un problema di carattere finanziario presso un emittente/finanziatore può provocare una riduzione parziale o totale del valore delle sue obbligazioni o dei suoi prestiti.

Rischio di cambio: Il fondo può essere esposto a valute diverse e quindi a possibili perdite generate dalle variazioni dei tassi di cambio.

Rischio di controparte: La controparte di un derivato o di un altro tipo di contratto o prodotto finanziario sintetico potrebbe perdere la capacità di onorare i propri impegni nei confronti del fondo proposto, causando una perdita parziale o totale al fondo stesso.

Rischio associato ai derivati: L'andamento di uno strumento derivato può discostarsi dalle attese e determinare perdite superiori al costo del derivato stesso.

Rischio di concentrazione: Il fondo proposto potrebbe concentrare gli investimenti in un numero limitato di regioni geografiche, settori economici, mercati e/o posizioni. Tale assetto potrebbe comportare importanti variazioni nel valore del fondo, sia in positivo che in negativo, con conseguenti ripercussioni sulla performance del fondo.

Rischio di indebitamento: Il fondo proposto potrebbe contrarre prestiti per effettuare ulteriori investimenti. L’indebitamento incrementa i rendimenti se il valore degli investimenti acquistati aumenta più del costo del denaro preso in prestito e riduce i rendimenti in caso contrario.

Rischio di valutazione: Gli asset sottostanti il credito privato possono presentare un’affidabilità dei prezzi inadeguata. Inoltre i veicoli basati su immobili investono in proprietà reali, il cui valore viene di norma stabilito da un perito.

Rischio di settore/Paese: Modifiche legislative, variazioni delle condizioni economiche generali e un incremento della concorrenza possono intaccare il valore di un investimento. Altri rischi possono essere rappresentati da una maggiore incertezza o instabilità a livello sociale e politico e da catastrofi naturali.

Rischio associato agli asset infrastrutturali: Gli asset delle infrastrutture espongono gli investitori a rischi supplementari, nello specifico al rischio di costruzione (p.e. ritardi nella costruzione, sforamento del budget, ecc.) e al rischio di utilizzo (p.e. impiego del capitale in più momenti durante la fase di costruzione anziché investimento brownfield iniziale).

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