Solutions de gestion de patrimoine

Démocratiser l’accès aux marchés privés

Les marchés privés ont historiquement surperformé les marchés publics et peuvent renforcer la diversification et la résilience des portefeuilles des clients.

Nous sommes à l’avant-garde de ces innovations, avec plus de 20 ans d’expérience de collaboration avec des clients privés afin de leur permettre d'accéder aux marchés privés.

Nous sommes le partenaire privilégié des gestionnaires de fortune et les aidons à répondre à leurs besoins. Cette relation de confiance est l’un de nos fondements et nous en sommes fiers.

Fort d’un héritage de 200 ans et d’équipes de gestion de haut niveau, Schroders est un gérant d’actifs privés de confiance parmi les plus prestigieux.

Les marchés privés donnent accès à un univers plus large d’actifs qui stimulent directement la croissance économique à long terme grâce à l’expansion des entreprises, à l’innovation technologique et aux actifs physiques. Les actifs privés contribuent à répondre aux besoins futurs de la société.

Notre objectif est de développer un partenariat solide permettant d’aider vos clients patrimoniaux à atteindre leurs objectifs d’investissement, en leur donnant accès aux mêmes stratégies d’investissement que celles que nous proposons aux investisseurs institutionnels. Nous proposons une vision unique et des solutions sur mesure pour développer les portefeuilles clients et les programmes d’actifs privés.

Accès aux marchés privés pour les clients privés

Les investisseurs institutionnels investissent dans les actifs privés depuis des décennies, accédant ainsi à un éventail bien plus large d’opportunités d’investissement avec à la clé un potentiel de rendement plus élevé.

Jusqu’à récemment, ces opportunités n’étaient pas accessibles aux investisseurs privés. Toutefois, grâce à l’évolution des réglementations, des technologies et de la structuration des fonds, les clients privés peuvent désormais accéder à une bonne partie de ces opportunités d’investissement en actifs privés.

Capital-risque

Concerne généralement des entreprises rentables disposant d’une clientèle et d’un marché bien établis. Nous nous intéressons souvent aux entreprises qui traversent une période de transition actionnariale, comme les entreprises familiales ou les fondateurs qui recherchent des actionnaires externes et des capitaux pour soutenir leur croissance.

Capital-développement

Entreprises qui ont commencé à générer des revenus et à asseoir leur marché, mais qui se développent à un rythme tel qu’elles ont besoin de capitaux externes pour soutenir leur croissance.

Rachat d’entreprises (Buyout)

Concerne généralement des entreprises rentables disposant d’une clientèle et d’un marché bien établis. Nous nous intéressons souvent aux entreprises qui traversent une période de transition actionnariale, comme les entreprises familiales ou les fondateurs qui recherchent des actionnaires externes et des capitaux pour soutenir leur croissance.

Fonds immobiliers

Investissement dans des bâtiments à usage commercial ou résidentiel. Certaines stratégies d’investissement ciblent les revenus, notamment les loyers, tandis que d’autres se concentrent sur le potentiel de développement et l’augmentation de la valeur des biens immobiliers. Ces fonds sont appréciés pour leur stabilité, leur diversification et leur potentiel de protection contre l’inflation.

Dette privée

Les fonds investissent dans des titres de dette qui ne sont pas négociables sur un marché ou une bourse établie. La dette privée se présente sous de nombreuses formes, provient de différents types d’émetteurs et peut être liée à une grande variété d’actifs, comme par exemple des contrats d’assurance, des biens immobiliers, des prêts aux entreprises, des avions ou encore des institutions financières. Elle peut être assortie d’intérêts ou prévoir un paiement final. Les clients sont généralement attirés par la diversité de l’univers de la dette privée et apprécient sa faible volatilité et ses performances potentielles supérieures à celles de titres équivalents du secteur public.

Infrastructures

Les fonds investissent dans des projets, tels que les infrastructures de transport, les réseaux d’eau, numériques et énergétiques, et les infrastructures d’énergie renouvelable. Les revenus proviennent généralement de contrats à long terme. Ils sont souvent utilisés pour garantir des flux de trésorerie stables et prévisibles, la diversification et une éventuelle protection contre l’inflation.

Comment vos clients peuvent-ils accéder aux marchés privés ?

Nous disposons de plusieurs voies d’accès pour les clients privés en fonction de leurs besoins :

  • Fonds semi-liquides : portefeuilles d’actifs privés conçus pour fournir un certain degré de liquidité en continu
  • Fonds fermés : portefeuilles d’actifs privés à durée déterminée
  • Produits cotés : portefeuilles d’actifs privés dont les actions sont cotées en bourse sur certains marchés
  • Solutions sur mesure : création de solutions personnalisées répondant aux besoins des clients.

Options de liquidité

Dans certains cas, le profil de risque et les réglementations applicables aux investissements en actifs privés, qui diffèrent de ceux des marchés publics, peuvent susciter l’inquiétude des clients patrimoniaux. La liquidité plus réduite, par exemple, implique une gestion différente.

Le bon partenaire comprendra ce qui est différent dans le parcours d’investissement des actifs privés et disposera des compétences nécessaires pour aider les intermédiaires à relever ces défis et à offrir les avantages inhérents aux actifs privés.

À la rencontre de nos experts

Schroders Capital compte plus de 300 professionnels de l’investissement dans ses différents bureaux à travers le monde. Nous appliquons un processus rigoureux de recherche, d’examen et d’évaluation à tous les nouveaux investissements. Nous utilisons les mêmes investissements dans nos portefeuilles institutionnels que dans nos portefeuilles patrimoniaux.

Schroders Capital Semi-Liquid

Fort d’un héritage de 200 ans et d’équipes de gestion de haut niveau, Schroders est un gérant d’actifs privés de confiance parmi les plus prestigieux. Nous avons lancé notre premier fonds semi-liquide il y a plus de 20 ans et avons développé une expertise approfondie grâce à laquelle notre plateforme s’est développée.