Impact

S'appuyer sur une expérience à long terme dans l'investissement à impact, générer un changement social et environnemental positif durable

Tirer parti de l'expérience de plus de 20 ans de BlueOrchard dans le domaine de l'investissement à impact

L'impact de Schroders Capital à travers différents thèmes et classes d'actifs.

Chez Schroders Capital, nous sommes fiers de notre capacité à fournir aux investisseurs des moyens innovants de relever les défis sociaux et environnementaux pour obtenir un impact positif durable tout en recherchant des rendements attractifs sur le marché.

Les capacités de Schroders Capital découlent de notre histoire d'intégration des critères ESG et de nos stratégies d'investissement durable. BlueOrchard est entièrement dédié à l'investissement à impact et cette expertise est également mise à profit au sein des équipes et des classes d'actifs de Schroders Capital.

Solutions d'investissement à impact couvrant plusieurs thèmes et stratégies dans les actifs privés

Private Equity

Nous soutenons ce que nous considérons être des entreprises innovantes et bien gérées qui considèrent l'impact social et environnemental positif comme essentiel à leur mission. Notre objectif est d'aider ces entreprises à croître et à réussir. Nous soutenons activement les équipes de direction, en mettant l'accent sur la stratégie, les produits, la distribution, les processus et les opérations. Par exemple, grâce à certains investissements en Private Equity, nous visons à créer des emplois de qualité, car nous croyons qu'il existe d'importantes opportunités de création de valeur liées à l'investissement dans le capital humain. De plus, nous avons une stratégie de Private Equity adaptée aux marchés émergents et frontières via BlueOrchard, qui se concentre sur les communautés mal desservies.

Infrastructure

Les projets et les entreprises d'infrastructure sont essentiels à la croissance et à la prospérité des économies, créant des emplois et fournissant des services essentiels aux communautés qu'ils desservent. Certains types d'infrastructures peuvent jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir plus vert et contribuer à la lutte contre le changement climatique en soutenant des moyens plus efficaces ou respectueux de l'environnement de produire de l'énergie. Une stratégie d'investissement durable en infrastructure dédiée aux marchés émergents et frontières est développée sous la direction de BlueOrchard.

Immobilier

Notre approche d'investissement à impact dans l'immobilier repose sur quatre piliers : les personnes, la planète, le lieu et la prospérité. Ces piliers sont alignés sur chacun de leurs objectifs respectifs de développement durable des Nations Unies. Chacun reconnaît la contribution de l'environnement bâti et nos responsabilités en tant qu'investisseurs immobiliers envers la société, l'environnement et les économies. Notre approche d'impact comprend notre trajectoire de zéro émission nette.

Produits structurés et dette privée

Les investissements en dette privée sont le fondement et le cœur de nos activités d'investissement à impact et durable, générant un impact social substantiel grâce à la création d'emplois et à la réduction des inégalités. Nous fournissons un financement par dette aux institutions financières pour lesquelles l'impact social et environnemental positif est essentiel. BlueOrchard gère le premier fonds de microfinance commercial au monde, qui est également le plus important aujourd'hui.

ILS (Insurance linked securities)

Les ILS réassurent les risques de catastrophe naturelle, de mortalité et de pandémie. Ce sont des événements extrêmes qui causent de graves perturbations aux individus et aux communautés dans lesquelles ils vivent. En élargissant le groupe de partage des risques potentiels pour rendre le transfert des risques plus efficace, les ILS contribuent à une gamme d'avantages socio-économiques vitaux. Par exemple, en aidant à réduire le coût de l'assurance, nous améliorons l'accessibilité à la protection et l'abordabilité tout en maintenant des normes de qualité élevées dans les services d'assurance. Notre objectif est de promouvoir les caractéristiques sociales et environnementales des ILS pour améliorer la résilience des personnes et de la planète face au nombre croissant d'événements liés au climat.

Soutien à l'Agenda 2030 pour le développement durable

Grâce à nos investissements dans différentes classes d'actifs et thèmes, nous avons la capacité de soutenir la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de développement durable des Nations Unies et de leurs sous-objectifs dans des domaines tels que la santé et le bien-être, l'énergie propre et abordable, le travail décent et la croissance économique, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, les villes et les communautés durables, la consommation et la production responsables, la réduction des inégalités et l'action climatique, entre autres.

Pour plus d'informations sur l'approche de Schroders Capital en matière de durabilité, veuillez consulter ci-dessous.

Dirigeants de Schroders Capital

Du fait de notre présence locale extrêmement forte à travers le monde, nos investisseurs nous font confiance pour trouver ce que nous considérons comme les opportunités d'investissement les plus recherchées.

Principaux risques d'investissement

Risque de volatilité : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Risque de liquidité : Il peut y avoir une liquidité très limitée disponible sur le marché secondaire du fonds proposé en raison des actifs de crédit privé sous-jacents, et les investisseurs doivent envisager un investissement uniquement s'ils ont l'intention de le conserver pendant toute la durée de vie du fonds proposé. La liquidité des investissements sous-jacents peut ne pas être suffisante pour répondre aux besoins de souscriptions/rachats des investisseurs.

Risque de taux d'intérêt : Une hausse des taux d'intérêt entraîne généralement une baisse des prix des obligations.

Risque de crédit des émetteurs/prêteurs sous-jacents : Une détérioration de la santé financière d'un émetteur/prêteur peut entraîner une baisse de la valeur de ses obligations/prêts ou les rendre sans valeur.

Risque de change : Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner des pertes.

Risque de contrepartie : La contrepartie d'un contrat dérivé ou d'un autre produit financier synthétique peut se trouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le fonds proposé, ce qui pourrait entraîner une perte partielle ou totale pour le fonds proposé.

Risque des instruments dérivés : Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.

Risque de concentration : Le fonds proposé peut être concentré dans un nombre limité de régions géographiques, de secteurs industriels, de marchés et/ou de positions individuelles. Cela peut entraîner d'importants changements de valeur du fonds, à la hausse ou à la baisse, ce qui peut avoir un impact négatif sur la performance du fonds.

Risque d'effet de levier : Le fonds proposé peut emprunter de l'argent pour investir dans d'autres placements. L'effet de levier augmentera les rendements si la valeur des investissements achetés augmente plus que le coût de l'emprunt, ou réduira les rendements s'ils ne le font pas.

Risque d'évaluation : Les actifs de crédit privé sous-jacents peuvent se trouver dans une situation où la fiabilité de leur valorisation est insuffisante. De plus, les véhicules immobiliers investissent dans des biens immobiliers, dont la valeur est généralement une question d'opinion d'un évaluateur.

Risque sectoriel/pays : Les changements législatifs, les évolutions des conditions économiques générales et les forces concurrentielles accrues peuvent affecter la valeur des investissements. L'incertitude, l'instabilité sociale et politique ainsi que les catastrophes naturelles sont également des risques additionnels.

Risque d'actifs d'infrastructure : Les actifs d'infrastructure exposent les investisseurs à des risques supplémentaires, en particulier le risque de construction (par exemple, les retards de construction, les dépassements de coûts, etc.) et le risque de déploiement (par exemple, le déploiement de capital en plusieurs phases pendant la période de construction plutôt qu'en une seule fois pour les investissements brownfield).